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Documentos
Audit-defense locker · cada PDF clasificado y vinculado
Los PDFs que viven en la carpeta Alvarado Dynasty de Google Drive aparecen aquí después de sincronizar. Cada documento se puede clasificar por tipo (estado de cuenta, recibo del IRS, contrato, etc.) y vincular a la entidad, cuenta, deuda, activo, estrategia fiscal o persona que documenta. Para sincronizar después de subir un PDF nuevo, ve a Conectar y oprime "Sincronizar ahora."
Resumen · Documents
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Filtros
Cómo usar. Cada doc llega con tipo = Otro después de la primera sincronización. Toca el tipo para clasificarlo del menú (25 opciones). Toca Entidad / Cuenta / Deuda / Activo / Estrategia / Persona para vincularlo. Toca Notas para añadir contexto. El archivo original vive en Drive — el botón Ver en Drive abre la vista previa. Cuando re-sincronizamos, los datos manuales se preservan (sólo se actualiza la ruta y metadata de Drive).